宏觀經(jīng)濟(jì) 

1、香港財(cái)政司司長陳茂波：金融科技在跨境貿(mào)易應(yīng)用的潛力巨大，目標(biāo)是解決跨境支付速度慢、成本高等長期存在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。而此前發(fā)布的《數(shù)字資產(chǎn)發(fā)展政策宣言2.0》，四個(gè)支柱之一便是“推進(jìn)應(yīng)用場景及跨界別合作”，當(dāng)中提到穩(wěn)定幣是在傳統(tǒng)金融系統(tǒng)以外提供成本效益的替代方案。

2、央視新聞客戶端：美國參議院以51對49的票數(shù)比通過一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這項(xiàng)動(dòng)議旨在推進(jìn)被特朗普稱為“大而美”的大規(guī)模稅收與支出法案。投票通過后，未來幾天法案通過的可能性增加。

3、歐盟：將全力支持國際原子能機(jī)構(gòu)及其總干事格羅西繼續(xù)公正監(jiān)督伊朗核計(jì)劃，這對于通過外交途徑解決伊朗核問題至關(guān)重要。

4、新華社：隨著夏季的來臨，歐洲多地迎來今年的第一波熱浪，多國出現(xiàn)高溫天氣。6月28日，在意大利首都羅馬，最高氣溫已超過37℃，在城市各大噴泉之前，大批游客紛紛駐足，避暑納涼。

5、央視新聞客戶端：上半年，德國登記的企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量為11900起，同比增長了9.4%，達(dá)到十年來的最高水平。德國企業(yè)正面臨需求疲軟、成本上升和不確定性等多重挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)直至今年年底，企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量將持續(xù)上升。

6、新華社：自6月29日開始，法國在全法多類戶外公共場所執(zhí)行禁煙令，旨在保護(hù)未成年人免受“二手煙”侵害。

 地產(chǎn)動(dòng)態(tài) 

1、克而瑞：在存量收儲方面，2025年擬安排地方政府專項(xiàng)債券4.4萬億元，同比增加5000億元，重點(diǎn)用于投資建設(shè)、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業(yè)賬款等。

2、北京市住建委：6月28日，北京新房網(wǎng)簽493套，網(wǎng)簽面積30943.63平方米，其中住宅網(wǎng)簽149套，網(wǎng)簽面積18670.25平方米；二手房網(wǎng)簽414套，網(wǎng)簽面積36246.69平方米，其中住宅網(wǎng)簽380套，網(wǎng)簽面積34325.35平方米。

3、中房報(bào)：6月27日，萬科舉行2024年年度股東大會，深圳市地鐵集團(tuán)黨委書記、董事長，萬科集團(tuán)董事長辛杰坐在正中，并負(fù)責(zé)主持股東大會，萬科已正式進(jìn)入“深鐵時(shí)代”。這也是自今年初萬科對管理層進(jìn)行調(diào)整后，郁亮與辛杰首次同時(shí)出現(xiàn)在公眾場合。

 股市盤點(diǎn) 

1、上周五，上證指數(shù)收跌0.70%，報(bào)3424.23點(diǎn)，周漲1.91%；深證成指收漲0.34%，報(bào)10378.55點(diǎn)，周漲3.73%；創(chuàng)業(yè)板指收漲0.47%，報(bào)2124.34點(diǎn)，周漲5.69%。

2、上周五，恒生指數(shù)收跌0.17%，報(bào)24284.15點(diǎn)，周漲3.20%；恒生科技指數(shù)收跌0.07%，報(bào)5341.43點(diǎn)，周漲4.06%；國企指數(shù)收跌0.47%，報(bào)8762.47點(diǎn)，周漲2.76%。

3、新華財(cái)經(jīng)：6月新成立的基金總數(shù)為137只，合計(jì)發(fā)行份額為1123.01億份，無論從數(shù)量還是發(fā)行份額看，創(chuàng)出今年以來新基金發(fā)行單月數(shù)量規(guī)模的新高。其中雖有51.06%的占比為債券型基金，但也為A股市場帶來了超過500億元“活水”。

4、中國稀土：近期，公司關(guān)注到有網(wǎng)民發(fā)布公司部分非獨(dú)立董事和高級管理人員職務(wù)變動(dòng)方面的不實(shí)信息。當(dāng)前，公司的生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)有序，未因董事和高級管理人員變動(dòng)調(diào)整產(chǎn)生影響。

5、*ST金剛：公司下屬孫公司于6月27日與算力客戶簽訂了《智算中心多元算力服務(wù)項(xiàng)目之服務(wù)協(xié)議》，由金剛數(shù)智向算力客戶提供算力服務(wù)，合同含稅總金額3.99億元。

6、紫光國微：6月27日，通過股份回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式實(shí)施了首次回購，回購公司股份數(shù)量77.55萬股，約占公司目前總股本的0.09%。

7、新股申購：本周，共有1只新股申購，為創(chuàng)業(yè)板的同宇新材。

8、限售解禁：本周，共有76只限售股解禁，解禁數(shù)量共計(jì)34.89億股，解禁市值達(dá)到830.03億元。其中，中無人機(jī)以200.20億元排名解禁榜第一，迪哲醫(yī)藥和概倫電子分別以132.72億元、69.42億元排名第二和第三。

投融資

9、德固特：擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買浩鯨科技控制權(quán)，并同步募集配套資金。預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

10、成都先導(dǎo)：擬以現(xiàn)金方式受讓股權(quán)的方式，合計(jì)取得南京海納醫(yī)藥科技股份有限公司約65%的股權(quán)。

增減持

11、邁瑞醫(yī)療：公司股東計(jì)劃在6月29日起3個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，以集中競價(jià)或大宗交易等方式減持公司股份不超過500萬股，約占公司目前總股本的0.41%。

12、秦港股份：股東秦皇島市國資委計(jì)劃自6月29日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，通過大宗交易方式減持不超過1.12億股公司股份，即不超過公司總股本的2.00%。

 財(cái)富聚焦 

1、央視財(cái)經(jīng)：6月27日晚間，美國“超級百萬”彩票開獎(jiǎng)，中頭獎(jiǎng)的彩票是在弗吉尼亞州諾森伯蘭縣售出的，此次頭獎(jiǎng)獎(jiǎng)金達(dá)3.48億美元，創(chuàng)下弗吉尼亞州的頭獎(jiǎng)金額紀(jì)錄。“超級百萬”彩票中頭獎(jiǎng)的概率只有約3億分之一。

2、澎湃新聞：巴菲特宣布將向比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會以及四個(gè)家族慈善機(jī)構(gòu)，捐贈(zèng)價(jià)值60億美元的伯克希爾·哈撒韋股票。這也是自近二十年前開始捐贈(zèng)其財(cái)富以來最大規(guī)模的一次年度捐贈(zèng)。這將使巴菲特對這些慈善機(jī)構(gòu)的累計(jì)捐贈(zèng)總額超過600億美元大關(guān)。

 行業(yè)觀察 

1、中物流：1-5月，全國社會物流總額為138.7萬億元，同比增長5.3%。5月當(dāng)月增長5.0%，環(huán)比回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，波動(dòng)幅度環(huán)比有所收窄。在產(chǎn)業(yè)升級與政策發(fā)力的雙重驅(qū)動(dòng)下，絕大多數(shù)工業(yè)品細(xì)分領(lǐng)域物流需求保持韌性增長。

2、央視財(cái)經(jīng)：近年來，新疆多地憑借獨(dú)特的地理環(huán)境優(yōu)勢，環(huán)塔克拉瑪干沙漠腹地持續(xù)發(fā)力，將廣袤鹽堿地轉(zhuǎn)化為“養(yǎng)殖池”，培育出的多樣化“海鮮”產(chǎn)品，羅非魚、三文魚、小龍蝦等 “沙漠海鮮” 正源源不斷走向全國市場。

3、證券時(shí)報(bào)：近日，由云南白藥集團(tuán)中藥資源事業(yè)群與云南白藥集團(tuán)數(shù)智科技有限公司主導(dǎo)開發(fā)，基于云南省中藥材產(chǎn)業(yè)平臺“數(shù)智云藥”構(gòu)建的核心數(shù)據(jù)產(chǎn)品——“中藥材溯源查詢”正式通過上海數(shù)據(jù)交易所掛牌審核。這標(biāo)志著云南白藥集團(tuán)在中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)要素化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

4、俄羅斯衛(wèi)星通訊社：6月28日，一家以郵輪造型設(shè)計(jì)的路易威登概念店在上海盛大開業(yè)，該店面積達(dá)1600平方米。一樓和二樓設(shè)有展覽，展示這個(gè)法國奢侈品牌的歷史和文化。三樓設(shè)有路易威登咖啡館。該項(xiàng)目僅用了三個(gè)月就落成了。

5、國鐵集團(tuán)：7月1日起，上海至昆明高鐵杭州東至長沙南段復(fù)興號動(dòng)車組列車將常態(tài)化按時(shí)速350公里高標(biāo)運(yùn)行，同步新投用23組復(fù)興號智能動(dòng)車組列車。滬昆高鐵杭長段安排開行速度快、停站少、旅時(shí)短的標(biāo)桿列車46列，較目前增加36列。

6、新華網(wǎng)：5月，英國汽車總產(chǎn)量同比大幅下降32.8%至49810輛。前五個(gè)月，英國汽車總產(chǎn)量累計(jì)同比下降12.9%，為1953年以來的同期最低水平。當(dāng)前英國汽車產(chǎn)量下滑的主要原因包括貿(mào)易壁壘加劇、車型更替進(jìn)程延長、能源成本持續(xù)高企等。

7、元?dú)馍滞蹊保?/strong>“卷”這個(gè)詞不能簡單以正向或負(fù)向一概而論，而是一體兩面。當(dāng)談到出海節(jié)奏時(shí)，不要盲目地拓展海外規(guī)模，海外應(yīng)與國內(nèi)相輔相成。比如在海外探索的過程會發(fā)現(xiàn)一些值得借鑒的經(jīng)驗(yàn)可以反哺國內(nèi)，抑或是發(fā)現(xiàn)了新的原料可以對國內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量提升提供新的啟發(fā)。而國內(nèi)供應(yīng)鏈、新技術(shù)等對海外市場推廣有啟發(fā)的，也可以拿到國外去嘗試。